2025年3月18日，世紀(jì)互聯(lián)集團(tuán)（納斯達(dá)克股票代碼：VNET，以下簡(jiǎn)稱 “世紀(jì)互聯(lián)” 或 “公司”），作為中國(guó)領(lǐng)先的第三方中立數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商和云服務(wù)提供商，今日宣布完成4.3億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱 “本次票據(jù)發(fā)行” ），高盛為此次交易的獨(dú)家賬簿管理人及主承銷商、中國(guó)銀河證券為聯(lián)席交易管理人。

本次發(fā)行的票據(jù)按年利率2.50%計(jì)息，每半年付息，是公司的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債務(wù)。除非在到期日之前根據(jù)票據(jù)條款提前回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換，否則票據(jù)將于2030年4月1日到期。票據(jù)初始轉(zhuǎn)換率為每1000美元本金的票據(jù)可轉(zhuǎn)換為72.7273股ADS，這相當(dāng)于約13.75美元/ADS的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格，較2025年3月12日公司ADS在納斯達(dá)克的收盤價(jià)11.00美元/ADS有約25.0%的轉(zhuǎn)換溢價(jià)。

此次票據(jù)發(fā)行在多方面展現(xiàn)出突出優(yōu)勢(shì)，從發(fā)行規(guī)模到投資者構(gòu)成，從條款設(shè)計(jì)到市場(chǎng)反饋，均呈現(xiàn)出良好態(tài)勢(shì)，為公司未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此次票據(jù)發(fā)行亮點(diǎn)眾多：

可觀的發(fā)行規(guī)模：本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為4.3億美元，這是自2024年初以來(lái)中國(guó)發(fā)行人所發(fā)行的相對(duì)公司市值的最大規(guī)模。

高質(zhì)量的投資者分配：接近50%的發(fā)行規(guī)模分配給長(zhǎng)線投資人，這一結(jié)果十分理想，是自2022年以來(lái)長(zhǎng)線基金分配占比最高的交易之一。

良好的融資條款：2.50%的票息相比于交易啟動(dòng)時(shí)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（3年期美元SOFR為3.78%）顯著較低；轉(zhuǎn)股價(jià)為13.75美元，較2024年12月31日收盤價(jià)的溢價(jià)率為190%。

發(fā)行籌備中兩次擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模：在發(fā)行籌備過(guò)程中，從最初設(shè)定的3.5億美元增長(zhǎng)到發(fā)行時(shí)的4億美元，最終定價(jià)時(shí)再次擴(kuò)大到4.3億美元，充分體現(xiàn)出投資者需求強(qiáng)勁。

強(qiáng)勁的后市表現(xiàn)：公司股價(jià)在定價(jià)次日上漲12%，進(jìn)一步印證投資者群體對(duì)本次發(fā)行巨大成功的廣泛認(rèn)可。

積極正面的市場(chǎng)信號(hào)：穩(wěn)健的長(zhǎng)線基金配額、市場(chǎng)營(yíng)銷階段兩次擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模以及發(fā)行后平穩(wěn)的股價(jià)表現(xiàn)，都從各方面體現(xiàn)了此次發(fā)行的理想成果。

3月12日，公司發(fā)布了2024年第四季度及全年財(cái)報(bào)，憑借第四季度的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)圓滿收官，其中基地型IDC業(yè)務(wù)表現(xiàn)格外亮眼。展望2025年，受益于對(duì)市場(chǎng)新興機(jī)遇的精準(zhǔn)把握，尤其是前沿科技驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)需求，公司未來(lái)12個(gè)月的交付計(jì)劃和訂單量將大幅提升?；谟唵魏徒桓队?jì)劃，公司2025年資本開(kāi)支預(yù)計(jì)在100億元至120億元之間，同比增長(zhǎng)101%至141%。此外，公司預(yù)計(jì)未來(lái)十二個(gè)月交付400MW至450MW，較2024年增長(zhǎng)約161%至194%?；诖?，公司計(jì)劃將本次票據(jù)發(fā)行的凈收益用于基地型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的資本性開(kāi)支、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

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